保険顧客管理 (保険外務員向け)
保険顧客管理のアプリは、特に外務員さん向けのアプリケーションです。
お客様の情報を扱うため、iPhone/iPadは必ず指紋認証機能のあるデバイスを使ってください。
アプリ自身も、ユーザIDとパスワードが必要になります。
パスワードも、一度登録すると変更できませんので、お忘れないように
追記: ユーザID、パスワードを忘れた場合に対処する追加機能としてクラウドサービスの有償の認証サービスが必要になります (オプション)。
お客様情報の管理は、会社及び利用者の責任で管理するものと致します。
アプリの基本的な機能は、保険契約者の情報登録、保険契約の内容、保険金/給付金の請求状況、訪問記録が登録できます
顧客リストは、直近の契約更新を必要とするお客様の順にリスト表示されます。
- アプリは、常にユーザIDとパスワードを必要とします
- なお、セキュリティ強化のため、iPhone/iPadの指紋認証機能つきのデバイスを使うことを推奨します。
- カバーは、利用者のお好きなタイトルを下部の編集をタップすることにより、設定できます。
- カバーフォトも、下部のフォトをタップすると、利用者の好きなフォトに変更できます。
- アプリの利用が終了したら、必ず画面下部のログアウトをタップします。
- 登録済みのお客様は、直近の契約更新を控えた契約者がリストされます。
- 検索は、契約者名で、姓または名、またはフルネームで検索できます。
- 契約者情報が登録できます
- さらに、被保険者情報も 同様に登録できます。
- 保険の契約情報は、3件まで登録できます。
- 保険契約者の各種請求状況を記録できます。
- また、重要な訪問記録も付記することができます。